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1、习近平会见“元老会”代表团

　　国家主席习近平1日在人民大会堂会见“元老会”代表团。“元老会”主席、爱尔兰前总统罗宾逊，“元老会”副主席、联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文，墨西哥前总统塞迪略代表“元老会”代表团先后发言。

　　2、习近平会见新西兰总理阿德恩

　　据央视，习近平强调，新形势下，双方要加深相互了解和信任，秉持开放包容、求同存异精神，尊重彼此核心利益和重大关切。要拓展务实合作，中方愿继续支持有实力的企业赴新投资，新方也应为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。要加快推进双边自贸协定升级谈判，不断深化两国经贸关系。中方欢迎新西兰积极参与“一带一路”建设。要加强在国际事务中的合作，共同推动建设开放型世界经济，维护多边主义和多边贸易体制。

　　3、五部委印发地下水污染防治实施方案

　　生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部发布关于印发地下水污染防治实施方案的通知。方案提出，到2020 年，初步建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系；全国地下水质量极差比例控制在15%左右；典型地下水污染源得到初步监控，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。

　　国际

　　1、李克强同新西兰总理阿德恩举行会谈

　　国务院总理李克强4月1日上午在人民大会堂同新西兰总理阿德恩举行会谈。李克强指出，中新合作一直走在中国同西方国家的前列，当前面临新的机遇。我们愿将“一带一路”倡议同新方发展战略对接，开拓思路、挖掘潜力，推动两国经贸合作发展，做大合作蛋糕。要为双方企业相互投资营造公平、公正、透明、便利、非歧视的营商环境。加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级。深化农牧业、财政、金融、税务、基础设施建设等领域合作，扩大旅游合作和人文交流。

　　2、中美经贸高级别磋商继续 外交部:刘鹤已前往美国

　　4月1日，外交部发言人耿爽主持例行会。有就中美经贸高级别磋商进展情况提问。耿爽透露，关于第九轮中美经贸高级别磋商，刘鹤副总理已启程前往美国。此前，商务部发言人在上周已回答了有关提问。我们能说的是，希望双方在已经取得的实质性进展的基础上，能够共同努力，相向而行，落实好两国元首达成的重要共识，能够争取达成一个互利、共赢的协议。

　　3、肖亚庆会见世界银行第12任行长、全球基础设施合伙公司合伙人金墉

　　4月1日，国务院国资委主任肖亚庆在国资委会见世界银行第12任行长、全球基础设施合伙公司合伙人金墉一行，就共建“一带一路”、加强有关中央企业与全球基础设施合伙公司合作等问题进行了交流。肖亚庆表示，国资委鼓励支持中央企业遵循市场化原则，加强同包括全球基础设施合伙公司在内的各类所有制企业的务实合作，共同为“一带一路”建设作出积极贡献。

　　4、机构认为2019年全球黄金消费将升至四年最高

　　今年全球将消费4370吨黄金，较2018年的4364吨略有上升，但将创下2015年以来最高。今年国际黄金均价预期为每盎司1310美元，为自2013年以来最高。今年珠宝业对黄金的需求将增加3%至2351吨，主要拜印度增加7%和中国增加3%所赐，从而将会抵消中东需求降低的影响。报告同时预测，今年官方对黄金的采购将减少9%至600吨。去年由于各国央行储备多样化的需求，对黄金的购买量劲增近75%。

　　5、3000亿美元在途 紧随彭博 摩根大通指数今年或宣布纳入中国债券

　　获悉，今年的摩根大通年度指数管理会议将于夏季召开，对投资者情绪进行调研，并有机会通过纳入中国债券的决定。去年，富时罗素表示，将考虑把中国债券纳入富时债券指数。彭博巴克莱债券指数、摩根大通全球新兴市场多元化债券指数、富时罗素指数为全球三大债券指数。摩根大通全球指数团队预计，中国债券被纳入全球三大主要固定收益基准指数（GBI-EM GD、Global AGG和WGBI）将带来高达2500亿到3000亿美元的资金流入。

　　6、英国议会第二轮脱欧提案投票 四项提案都没通过

　　英国议会对4项脱欧提案进行投票，4项提案都没有通过，提案包括建立关税同盟； 留在单一市场；“人民公投”和若无法延长脱欧进程，将在无协议脱欧和停止脱欧之间进行选择。关税同盟的计划最接近通过，票数为273票支持，276票反对。上周，议员提出的8个提案都没通过。

　　7、欧股创约两周收盘新高，延续一季度涨超12%创四年最大单季涨幅的表现

　　富时泛欧绩优300指数收涨1.10%，报1508.56点。欧洲STOXX 600指数收涨1.21%，报383.67点，创3月19日以来收盘新高。德国DAX 30指数收涨1.35%，报11681.99点。法国CAC 40指数收涨1.03%，报5405.53点。意大利富时MIB指数收涨1.10%，报21520.25点；富时意大利综合股价银行指数收2.49%，报8805.25点。西班牙IBEX 35指数收涨1.10%，报9341.70点。

　　8、美股三大股指收涨逾1% 银行股集体走强

　　美股周一全线收涨，三大股指均涨逾1%，道指涨1.2%，纳指涨1.2%，标普500涨1.1%。行业板块方面，银行股继续集体走强，德意志银行收涨逾5%，美国银行涨近4%。中概股普遍收涨，宜人贷收涨逾7%。

　　9、原油期货价格周一大涨 因中国经济数据乐观

　　原油期货价格周一大幅收高。经济数据显示中国制造业活动扩张，帮助投资者克服了对全球原油需求前景的担忧。此外，调查显示石油输出国组织（OPEC）成员国3月份的原油产量进一步下降。周一，纽约5月WTI期货涨1.45美元，涨幅2.4%，收于61.59美元/桶。

　　10、黄金期货收跌0.3% 钯金创32周来最单日涨幅

　　黄金期货价格周一收跌。中美经济数据乐观，暂时安抚了投资者对全球经济增长放缓的担忧，推动股市攀升，令黄金等避险资产价格承压。汽车行业的旺盛需求推动钯金期货创32周来的最大单日涨幅。纽约6月黄金期货跌4.30美元，跌幅0.3%，收于1294.20美元/盎司。6月钯金期货价格涨50美元，涨幅3.7%，收于1391.80美元/盎司，创2018年8月18日以来的最大单日涨幅。

　　11、全球股市及外汇行情一览表

　　财经资讯

　　1、发改委、统计局调研一季度经济 3月份回升迹象明显

　　国家发改委、统计局近期正在多地调研，就一季度经济形势做预判。各地发改委也在调研摸底各自一季度经济运行情况。从各地调研情况看，一季度经济下行压力比较大，但是3月份经济形势好转，各地力争确保一季度经济平稳开局。从目前各地调研以及最新3月份数据看，经济回升迹象明显。

　　2、二季度流动性无忧，降准仍可期

　　有专家表示，进入二季度，需要货币政策强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。也有专家表示，若不考虑货币政策，二季度流动性较一季度偏紧。新时代证券首席经济学家潘向东认为，首先，二季度MLF到期量11855亿元。其次，4月是财政缴税大月，这会导致财政存款增加。第三，财政部此前表示会将批准的限额及时下达地方，由地方自行均衡发债，争取在9月底之前发行完毕，预计二季度地方债发行规模较高。

　　3、央行:3月对金融机构开展常备借货便利操作共327亿

　　为满足金融机构临时性流动性需求，2019年3月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共327.2亿元，其中7天95.2亿元，1个月232亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为327.2亿元。

　　4、央行3月底中期借贷便利余额降至逾两年新低

　　据周一发布的数据，截至3月底中国央行中期借贷便利余额降至大约3.7万亿元人民币，降至逾两年新低。央行引导银行脱离成本相对较高的中期借贷便利这一融资渠道，同时释放准备金，以便银行可以向经济提供信贷。

　　5、3月财新中国制造业PMI录得50.8 四个月来首回扩张区间

　　4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.8，较2月回升0.9个百分点，四个月来首次处于扩张区间，升至2018年7月的水平。这一走势与国家统计局制造业PMI一致，国家统计局公布的3月制造业PMI录得50.5，上升1.3个百分点，2018年11月以来首次处于扩张区间。

　　6、全国各地增值税降率后首日开票平稳顺利

　　1日，作为今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”——增值税降率改革正式实施。从国家税务总局了解到，改革实施首日，全国各地均顺利开出新税率增值税发票。据税务总局介绍，改革实施首日，各地办税服务厅秩序井然，电子税务局申报和开票情况良好，减税降费新政全面平稳落地。

　　7、国家铁路局：下调铁路工程造价标准增值税税率至9%

　　近日，国家铁路局发布《关于下调铁路工程造价标准增值税税率的公告》，按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》要求，现将《铁路基本建设工程设计概（预）算费用定额》（TZJ3001-2017）中第2.12条和《铁路基本建设工程投资估算预估算费用定额》（TZJ3002-2018）中第12条规定的“建筑安装工程费税金与设备购置费税金的税率”由“10%”调整为“9%”。

　　8、社科院专家：居民部门杠杆率快速上升值得警惕

　　社科院经济研究所副所长张晓晶表示，居民部门杠杆率相对“正常”，但杠杆率增速过快。居民部门杠杆率这些年的快速上升值得警惕。从2008年的17.9％上升至2018年的53.2%, 10年间上涨了35个百分点。短期消费贷成为变相的抵押贷，预计短期消费贷款仍会保持一定增速。

　　9、3月份汽车经销商库存预警指数55% 连续15个月超警戒线运行

　　近日，中国汽车流通协会发布的最新一期经销商库存预警指数调查显示，3月份汽车经销商库存预警指数为55.3%，环比下降8.3%，同比上升3.2%。据了解，这已经是自2018年1月份起，经销商库存指数连续15个月超出警戒线。早在2018年，该预警指数就连续12个月位于警戒线之上。今年前3个月这一现状并没有得到改观，3月份的库存预警指数仍位于警戒线之上。

　　10、西北首单20亿元纾困专项公司债券成功发行

　　近日，陕西金融控股集团以年化4.5%的票面利率成功发行私募纾困专项公司债券，募集资金共20亿元，成为西北地区首单纾困专项公司债券，同时也是当前债券市场最大规模私募纾困债券，创2017年以来西部地区地方国企私募债券最低利率水平。

　　11、国家发改革委关于三代核电首批项目  试行上网电价的通知

　　通知指出，广东台山一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4350元执行；浙江三门一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4203元执行；山东海阳一期核电项目试行价格按照每千瓦时0.4151元执行。试行价格从项目投产之日起至2021年底止。

　　12、银行开售68亿元地方债，流动性优势明显

　　4月1日-3日，北京市民可在农行、工行、交行等11家银行柜台或部分银行的手机银行和网上银行开始认购地方债。至此，全国首批6个试点省市，已通过商业银行柜台市场开售了68亿元地方债。北京市财政局发言人韩杰表示，相比其他理财产品，北京地方债具有安全性高、收益稳健、投资门槛低、认购便利、流动性好等优势。

　　13、3月重卡销量破14万辆创新高

　　据最新数据显示，2019年3月份，我国重卡市场共约销售各类车型14.4万辆，环比今年2月上涨85%，比上年同期的13.89万辆上涨4%，刷新了重卡市场月销量的历史新高。其中，解放、东风、陕汽分列前三位。

　　14、报告：一季度全国土地市场相对低开 北京卖地最多

　　近日，中原地产研究中心发布报告称，一季度全国土地市场相对低开，合计50大热点城市卖地7747.5亿，同比2018年同期下调了14.5%。其中，北京一季度卖地最多，土地出让金合计达589亿。另外还有杭州、天津、上海、苏州、福州、重庆等城市卖地超过300亿。

　　15、3月百城住宅均价环比涨幅小幅回升

　　4月1日，中国指数研究院发布3月份百城住宅价格指数。数据显示，3月全国100个城市(新建)住宅平均价格为14759元/平方米，环比上涨0.24%，涨幅较2月扩大0.14个百分点。3月，价格环比上涨的城市数量增加6个，其中涨幅在1%以上的城市有12个；价格环比下跌的城市数量减少3个，其中跌幅在1%以上的城市有1个，较2月减少1个。

　　16、各地楼市政策或以微调为主 一二线城市有望率先筑底放量

　　经过2018年密集的政策调控，在限购、限价、限贷、限商、限售等多重限制下，房地产市场从之前的高温逐渐退烧，并步入理性发展轨道。业内人士预判，今年房地产调控以稳为主，政策上不会大起大落，当以微调为主，同时落实城市主体责任，预示楼市调控灵活性增强。

　　地方动态

　　1、新一轮西部大开发规划在即 成渝城市群憧憬升格国家战略

　　京津冀协同发展、粤港澳大湾区和长三角一体化上升为国家战略之后，川渝两地的政府部门和学术界正在积极推动成渝城市群在新一轮西部大开发规划中上升为国家战略。最近一段时间，四川省和重庆市有关部门密集对接，召开了多个有关成渝城市群发展战略的研究专题会。同时，国家发改委有关部门也在对成渝城市群发展展开相关调研。

　　2、山西对晋北3市开展大气污染防治检查

　　从2月份开始，省生态环境厅抽调210余名环境执法人员组成检查组，对大同、朔州、忻州晋北3市开展大气污染防治专项检查。检查分2个阶段、7个轮次进行，每轮次时间为15日。第一阶段为2月21日至5月31日，共安排4个轮次；第二阶段为10月7日至12月31日，共安排3个轮次。检查方式为异地交叉检查，独立工作。

　　3、河北：地表水环境质量不达标每月最高将罚300万元

　　为打好碧水保卫战，河北提出，将对各设区市地表水环境质量达标情况进行月度通报排名和奖惩问责。其中，对月度排名前三名和倒数后三名的市将分别实施资金奖惩，最高奖惩300万元。

　　4、广州拍地揽金87亿元 

　　4月1日，广州成功出让4块宅地、1块商务用地、1块工业用地，总起拍价近66亿元，总体量超71万平方米。最终，6宗地块总揽金近87亿元，中海、龙光、时代、恒大均落子。

　　5、深圳二手住宅成交量创半年来新高

　　4月1日，中原地产深圳研究中心发布的数据显示，3月深圳新房住宅的成交套数为3088套，环比上升141.4%；二手住宅成交4551套，环比上升127.9%，同比虽下降15.1%，但成交量为近半年新高。

　　6、3月份北京二手房网签突破1.6万套，刚需购房者敏感神经受挑战

　　近期一二线城市房屋成交量回升，关于楼市“小阳春”的讨论升温。尤其是作为本轮楼市调控风向标之一的北京，3月份二手房网签量达到16051套，创下2018年5月份以来的最高值。与此同时，这也是2017年北京“3·17政策”出台后，第三个二手房成交量超过1.6万套的月份。58安居客房产研究院首席分析师张波表示，3月份北京二手房网签量出现井喷，受到国管公积金调整消息、房贷放款速度较去年亦有明显提速、以及市场情绪三方面的影响。

　　证券投资

　　1、两市成交再上万亿元 上证综指刷新年内新高

　　A股四月首个交易日实现开门红，沪深两市高开高走放量强势反弹，上证综指、深证成指盘中均刷新年内新高， 各大股指及各行业、概念板块全线上涨。截至收盘，上证综指报3170.36点，涨2.58%；深证成指报10267.70点，涨3.64%；创业板指报1760.89点，涨3.98%。沪深两市日成交1.04万亿元。北向资金全日净流入36.89亿元。

　　2、亚太股市多数上涨 外资机构上调中国企业盈利增长预测

　　瑞银财富管理投资总监办公室发表最新观点认为，如果经济数据和企业盈利有所好转，加上金融环境维持较宽松的状态，亚洲风险资产仍将会有较好表现。该机构表示看好中国的股票市场表现，并将中国企业的盈利增长预测从8%上调到10%。

　　3、中信建投：第二阶段上涨开始 建议投资者继续全面提升仓位

　　中信建投证券策略团队发布研报称，坚定看好对中国A股牛市的判断，2019年3月29日的市场重新大幅度上涨实际上也标志着第二阶段上涨的开始。“我们建议投资者继续全面提升仓位，持有成长股的同时，加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。”中信建投称。

　　4、摩根士丹利华鑫基金：市场情绪有所恢复 短期关注业绩

　　短期来看，4月是上市公司年报及一季报的密集发布期，市场对于上市公司业绩的关注将显著加大，建议投资者关注业绩稳健、基本面持续改善或向好的板块。中期看，由于减税降费、积极财政、改革创新政策相对友好，外部扰动因素持续化解持续推进，摩根士丹利华鑫基金预计，市场有望继续保持良好政策、外部和资金环境。配置方面，预计将规避上涨过多的炒作题材板块，关注科技成长、大金融、大消费等板块。

　　5、3月全国期市交易量额齐增 环比涨幅均超50%

　　中国期货业协会最新统计资料表明，3月全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期货市场成交量为299.34百万手，成交额为22.51万亿元，同比分别增长5.30%和27.02%，环比分别增长51.36%和58.80%。

　　6、上期所关于2019年清明节期间有关工作安排的通知

　　上期所对清明节期间相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整如下：2019年4月4日（星期四）晚上不进行连续交易。4月5日（星期五）休市，4月6日（星期六）至4月7日（星期日）周末休市。4月8日（星期一）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚进行连续交易。

　　7、上海国际能源交易中心发布关于2019年清明节期间有关工作安排的通知

　　上期所对清明节期间原油品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整：4月8日（星期一）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为9%，下一交易日起涨跌停板幅度由8%调整为7%。

　　8、红四月可期，机构看好周期及成长龙头

　　多重利好助力A股4月1日放量大涨：沪深两市成交再破万亿元，上证综指创下此轮反弹以来新高，深成指创下去年6月以来新高，农林牧渔、计算机、有色金属等多个板块涨幅居前，北上资金当日净流入31.18亿元。多位受访机构人士称，利好叠加有望助推A股上演“红四月”，上涨节奏将由外资和机构主导，建议投资者关注PMI走高最先利好的周期类，降费减税有积极影响的消费类，以及高成长性的创新型科技金融股。

　　9、两融余额上新台阶，高风险偏好有望延续

　　最新Wind数据显示，截至上周五（3月29日），市场两融余额已经达到9222.47亿元，且此前三个交易日为连续正向增长。但从行业方面观察，当前获得融资净流入的板块数量和遭遇融资净流出的板块数量大致相同。分析人士认为，随着反弹行情第一阶段完成，目前正是融资客调仓换股密集期，同时考虑到杠杆资金入市步伐仍然坚定，或许意味着行情大概率不会戛然而止，四月市场仍然值得期待。

　　10、新动作频现，资本市场投资者保护顶层设计不断完善

　　专家表示，科创板作为新设板块，投资者可能认知不足，容易产生较大的投资风险，监管部门正从组织、法规等层面不断完善“顶层设计”，从制度和投资者自身两方面加强投资者保护，补全投资者权益保护“短板”，逐步为资本市场健康发展奠定坚实的基础。

　　11、科创板受理企业扩至31家，计算机通信和电子设备占据11席

　　截至4月1日，上交所已经分5批一共受理了31家申请科创板上市的企业。根据梳理，这31家企业，业务涉及计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；医药制造业等8个行业。其中，计算机通信和电子设备企业多达11家，数量最多。从地域分布看，上海、广东、江苏三地企业最多。

　　1、中钢协：全球钢市持续缓步上涨走势

　　在亚洲及其中国市场的引领下，3月份的全球钢市虽然出现分化，但总体呈现缓步上涨走势。结合基本面情况预测，四月份的国际钢市或现震荡调整走势。

　　2、总投资超500亿元，广东今年要重点建设这些钢铁项目！

　　近日，广东省发改委发布了2019年广东省重点建设项目计划(以下简称“计划”)，其中共包含钢铁项目12个，计划还公布了这些项目具体内容，包括规模、投资额度以及建设时间等。据统计，这些项目总投资达506亿元(含前期投资)，涉及宝钢湛江钢铁三高炉系统项目、金盛兰年产800万吨短流程优特钢项目、阳春废钢综合利用短流程炼钢（特钢）项目(预备项目)等。

　　3、包钢股份拟发行不超20亿元“一带一路”公司债

　　包钢股份公告，公司拟公开发行规模不超过20亿元的“一带一路”公司债券。募集资金的70%拟用于“一带一路”相关的业务运营、项目建设等，30%拟用于偿还有息负债及补充流动资金。公司同日公告，公司拟通过北金所发行10亿元债权融资计划。

　　4、新兴铸管披露年报，2018年净利润21亿元，同比增长92.76%，拟10派2元。

　　5、兖州煤业2018年实现净利润79.09亿元 同比增长16.81%

　　兖州煤业披露的2018年年报显示，公司报告期内实现营业收入1630.08亿元，同比增长7.79%；实现毛利317.7亿元，同比增长26.4%；营业利润153.7亿元，同比增长70.6%；利润总额150.4亿元，同比增长45.7%。

　　6、力拓将其2019年铁矿石发运量预期降至3.38亿吨

　　力拓是全球第二大铁矿石生产商，此前其皮尔巴拉地区2019年铁矿石发运预期量为3.38-3.5亿吨。飓风之后，公司将2019年此预期量调整到3.38亿吨，为此前预期量的最低值。

　　7、必和必拓:初步预计热带气旋Veronica会造成铁矿石减产大约600-800万吨

　　澳洲铁矿石巨头必和必拓发布与热带气旋Veronica的西部澳洲铁矿石更新：初步预计热带气旋Veronica会造成铁矿石减产大约600-800万吨。当前正在检查2019财年产出和部门成本指引。

　　8、淡水河谷表示 虽然部分大坝缺乏认证，但这不会影响其铁矿石和球团矿的销售预测。

　　9、巴西3月铁矿石出口下滑 淡水河谷事故影响开始显现

　　巴西工贸部发布在网站的报告称，铁矿石3月出货量从上年同期的2,995万吨下降至2218万吨，亦不及2月的2893万吨。Banco do Brasil分析师Gabriela Cortez称，“现在，我们将感受到”1月25日淡水河谷大坝坍塌后运营中断带来的影响；事故发生后，“该公司出售的都是库存；现在起将开始看到产量下降的影响”，而且“4月出口数据可能出现更大幅度的下滑。”

　　10、LME期铜收涨0.2%，报6471美元/吨

　　LME期铜收涨0.2%，报6471美元/吨。LME期铝收跌0.7%，报1900美元/吨。LME期锌收涨0.3%，报2933美元/吨，一度录得2018年6月份以来高位2958美元/吨。LME期铅收涨0.2%，报2021美元/吨。LME期镍收涨0.7%，报13130美元/吨，一度录得3月21日以来最高位13335美元/吨。LME期锡收涨0.4%，报21475美元/吨。

　　11、国内商品期货夜盘涨幅收窄

　　周一，国内商品期货夜盘涨幅收窄，其中，螺纹钢夜盘收涨0.42%，热轧卷收跌0.03%。焦炭夜盘收涨0.48%，焦煤收涨0.08%，动力煤收涨0.7%；铁矿石收涨1.17%。橡胶夜盘收平，沥青收涨0.7%。

　　12、全球商品价格走势一览表

（责任编辑：中钢网）

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